En 1989 Venecia, California , una mujer llamada Tilly pone a su hijo a dormir. Entonces un hombre llamado Henry toma un martillo y comienza a asesinar a su familia. Tilly protege a su hijo recién nacido el que tiene singularmente un ojo azul y el otro rojo.
Años más tarde, Travis Crowe, huérfano, buen tipo, con una vida complicada como todo el mundo, llega tarde a su trabajo mecánico. Su jefe, Robby Doyle , está furioso con su actitud negligente y lo coloca en licencia administrativa.
Las cosas no se ponen mas fáciles para Travis cuando Klay, un amigo con el que compartió hogar de acogida cuando eran pequeños, lo visita. Klay es un investigador privado que se especializa en localización parental, tiene una foto para Travis, que muestra un hombre con el mismo defecto genético en los ojos a pesar de que se tomó la imagen treinta años antes.
Al principio Travis no se encuentra muy interesado, pero entonces Klay es asesinado, y todo comienza a desdibujarse y a ponerse, bastante diabólico.
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